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Nas primeiras horas de uma manhã de inverno, um pequeno circo chega a uma vila na região de Verdun. Seus dois membros, um palhaço e uma trapezista, começam a instalar o picadeiro e esperam reunir o máximo de espectadores possível. Mas, enquanto o palhaço anuncia o ato noturno, ele tem a desagradável surpresa de descobrir que uma apresentação teatral está programada para acontecer naquela mesma noite, com uma dúzia de moradores como atores e atrizes. O palhaço e a trapezista ensaiam para garantir, mas um único garotinho - entusiasmado, mas sozinho - vem vê-los. E à noite não há ninguém ao redor do picadeiro. Os dois artistas desiludidos se resignam: eles terão que cancelar a apresentação. O que eles não esperavam é que um de seus pequenos cães performáticos escapasse e se refugiasse na vila no momento em que as pessoas deixassem o Community Hall onde a "Eugénie Grandet" havia ocorrido...