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Sonny, de dezesseis anos, abriga uma insegurança em relação ao sexo que foi plantada por pais superprotetores e hesita quando sua namorada Kathleen tenta iniciar o sexo pela primeira vez. Alimentado pelo medo de perder Kathleen e pelo desejo de conciliar as regras conservadoras de seus pais com seu iminente despertar sexual, Sonny se retira para um mundo interior que gira em torno de Nadine, uma misteriosa mulher mais velha que mora na vizinhança. Dentro deste mundo interior, Sonny começa a explorar novas emoções e dinâmicas que são a chave para um empoderamento que pode ajudá-lo a reconquistar Kathleen.