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Um assassino vestido de Papai Noel está à solta na véspera de Natal. Quando o deputado Jordan desaparece sem licença, o deputado Aubrey Bradimore, planejando passar a véspera de Natal com seus pais, é forçado a substituí-lo pelo xerife Cooper. Aubrey para na igreja para pensar em John, a quem ela perdeu no início daquele ano. Mas a paz que ela encontra é quebrada por um ministro assustador. De volta à delegacia, os demais procuram pacotes suspeitos antes do desfile. Aubrey é enviado pela primeira vez a um Papai Noel contando coisas desagradáveis às crianças. Em seguida, ela é enviada para uma casa abandonada fedorenta, onde encontra Jordan morto - a primeira vítima do malvado Papai Noel. Ela liga e procura a mulher dada como desaparecida. Papai Noel mau não discrimina. Ele mata homens, mulheres e crianças. Will Aubrey e companhia. obter seu Papai Noel neste Natal em uma cidade cheia de Papais Noéis?