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Um jovem de Barcelona (Marc) chega a Veneza e confronta seu pai (Paco), que não vê desde os dois anos de idade. Esse encontro repentino com seu filho esquecido choca e agrada Paco. Marc, cheio de ressentimentos há muito reprimidos, descobre em Paco uma pessoa acolhedora. As emoções parecem caminhar para um sentimento de conexão e compreensão entre pai e filho. Mas as meias-mentiras de Paco, seu passado complexo e opaco, seu presente pouco claro, rapidamente transformam o encontro em uma poça lamacenta de incertezas emocionais.