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Inspirado por eventos reais - Jay Trotta (Nick Thurston) passa três anos na prisão por atirar em seu traficante, mas usa seu tempo para ficar sóbrio. Uma vez liberado, ele trabalha duro e finalmente consegue a propriedade parcial de um novo Hookah Bar. Jay aproveita uma "nova" oportunidade de negócio, fabricando e comercializando "incenso" que na verdade é uma poderosa droga parecida com a maconha. Jay contorna a lei ao comercializar seu produto 'não para consumo humano'. Ganhando muito dinheiro, Jay traz seu amigo mais antigo, Marty, para o negócio, mas mantém sua namorada, April, no escuro, sabendo que ela não aprovaria. Jay está dividido entre sua consciência e seu bolso, mas quando a tragédia finalmente acontece, ele deve enfrentar as ramificações morais de seu negócio 'legal' e fazer algumas escolhas difíceis sobre o futuro.