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O diretor de teatro musical infantil Il-Han é oferecido uma oportunidade única de audição para o musical de grande sucesso de $ 10 milhões, The Great King Jung-jo. Também a audição é Young-gwang, uma criança meio-coreana e meio filipina, que é dotada de uma voz espetacular, aprimorada sem treinamento especializado. Young-gwang, no entanto, acredita que ele ganhará o papel cobiçado. Incrivelmente, ele ganha um lugar na rodada final da audição. Il-han trabalha duro para criar uma obra-prima e junto com Young-gwang, eles formam uma dupla deslumbrante. O seu trabalho em equipe impressionante os leva às finais, mas em um momento crucial, Il-Han aceita uma proposta que não pode dar ao luxo de recusar. Il-Han troca o Young-gwang de pele escura para um semifinalista fracassado Choi para garantir o papel de diretor de música. Young-gwang voa de volta às Filipinas amargamente desapontado. No entanto, logo se arrependendo de sua decisão, Il-Han viaja para os Philipines para encontrar seu colega de equipe.