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San Francisco, 1985: Frankie enfrenta os desafios de ser um substituto em uma companhia de dança moderna ao embarcar em um relacionamento inicial com Todd, um dançarino veterano na mesma companhia e o bad boy inocente de Frankie. Conforme a amizade de Frankie e Todd se aprofunda, eles navegam em um mundo de risco - são os primeiros anos da epidemia - mas também um mundo de esperança, humor, beleza visual e alívio musical.