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Topper acha as férias de verão um pouco chatas e se sente um pouco estúpido sendo louco por uma garota que ele não consegue fazer cara ou coroa. Para aumentar seus problemas, Topper sente falta de seu pai, que está velejando pelos sete mares ou quem sabe - talvez até mais longe do que isso. Mas um dia, Topper encontra algo incrível, e de repente a vida não é tão chata assim. Ele encontra um lápis - não um lápis comum, mente - que não seria nada especial. Não, este pode fazer mágica! Juntamente com seu melhor amigo, Viggo, Topper está prestes a descobrir todas as coisas incríveis que este tipo de lápis pode ser usado. Topper e Viggo moram no mesmo antigo prédio de tijolos vermelhos. O térreo é ocupado pelo Red Catfish Café, de propriedade do pai de Viggo, o Sr. Lion. Topper mora no segundo andar - e é aqui que ele e Viggo desenham um rinoceronte na parede - um rinoceronte amarelo com três chifres. Eles não precisam esperar muito para que algo mágico aconteça. Momentos depois, o rinoceronte ganha vida!