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Jorge digita notas e tratamento para um "roteiro/história" que está desenvolvendo. Enquanto datilografa, semi-embriagado, o ouvimos narrar fragmentos de histórias e memórias de seus velhos amigos Tami, Marie, Mike, Teresa e o surdo Steve. Todos os amigos eram sem-teto no sul da Flórida, às vezes dormindo debaixo de pontes, às vezes no apartamento de Jorge. Por meio da narração não estruturada de Jorge, o filme retrata retratos do cotidiano de cada um de seus amigos. O filme começa com um pequeno prólogo baseado nas interações que nós, a equipe, tivemos com alguns homens reais, não atores, que encontramos nas ruas da Flórida durante a produção.