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O filme começa em 1920. O soldado do Exército Vermelho Yusalov foi ferido durante a Guerra Civil. Ele chega a uma das aldeias Kuban. Lá ele tenta organizar apresentações amadoras. Yusalov consegue organizar uma escola de música na aldeia, sob sua liderança os alunos aprendem a "Internationale" e fazem a primeira apresentação revolucionária. Mas os esforços de Yusalov não passam despercebidos, principalmente pelos seus inimigos.