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João é um ator de 50 anos que mora com sua mãe de 72 anos, Celina. Ele passa seu tempo entre seu trabalho à noite como travesti em pequenos bares gays e seus papéis em pequenas peças, filmes e programas de TV. Atormentado e assombrado por fantasmas de seu passado, João, dia após dia, começa a mesclar a realidade em que vivia com a ficção que está interpretando.