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O dentista de Glasgow, Philip Black, se aproxima de seu aniversário de 50 anos com apreensão. O destino dá uma mão na forma de um ventríloquo polonês que cai morto em sua cadeira durante uma extração de rotina. Aproveitando o momento em que Black se apropria da identidade do homem e se lança no desconhecido. Armado com o passaporte do falecido e um enorme baú contendo as terras negras fictícias na Polônia. No entanto, ele descobre que nem ser ventríloquo nem falar uma palavra em polonês é o menor de seus problemas. Entra Ludek, um anão maníaco-depressivo que oferece uma rota possível para a salvação.