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No provocativo novo drama do diretor de O Visitante, os limites sexuais e morais são postos à prova quando um belo estranho começa a se infiltrar na vida de dois artistas. Enquanto procura um apartamento em Berlim para seu pai, Nick conhece Philipp, um jovem fotógrafo talentoso e uma linda atriz chamada Lilli. Há uma química instantânea e ambos são facilmente seduzidos pelos encantos de Nick. Lilli e Philipp começam a explorar seu relacionamento com o sexy visitante, sucumbindo a sua paixão por ele, o que intensifica seus voláteis laços emocionais e físicos. Mas o que Philipp e Lilli não percebem é que estão sendo atraídos para o jogo de amor manipulador... e mortal de Nick.