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Francis, um jovem de 22 anos, não tem os braços desde o nascimento; o resto de seu corpo é 'normal', na verdade, ele é muito bonito e bem formado. A vida ensinou-lhe a usar as pernas como artes únicas e os pés são as suas mãos muito especiais e hábeis. Ele é um ótimo estudante universitário e tem um grande amigo, Stefano. Ele mora sozinho com sua mãe, Grazia, uma famosa arquiteta de Bari. Francesco, porém, ao contrário do querido amigo, nunca experimentou as alegrias do amor, e isso, agora com mais de vinte anos, tornou-se um problema.