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Vagamente baseado na história homônima de Edgar Allan Poe, Marcelo Gomes e Cao Guimarães, dois dos cineastas mais interessantes que trabalham no Brasil hoje, criaram uma história elegante, parcimoniosa e formalmente impecável de Juvenal, um motorista de trem solitário em Belo Horizonte , e seu encontro com Margo, uma controladora da estação. Enfatizando o tema da alienação na história de Poe e revelando o trabalho de Guimarães como artista visual, os dois diretores optaram por uma proporção incomum, perfeitamente quadrada, que intrigantemente faz o filme parecer uma Polaroid. Juvenal e Margo, cada um encarnando uma forma diferente de solidão urbana, foram reunidos nesta ode à amizade lindamente composta.