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Num ano alternativo de 1941, a França estagna com Napoleão V, com o progresso tecnológico congelado no século XIX. April Franklin, uma jovem cientista, descobre a investigação dos seus pais sobre um soro de invencibilidade, trabalho que estavam perto de terminar antes do seu súbito desaparecimento. Com o seu gato falante, Darwin, e um aliado rebelde chamado Julius, April embarca numa perigosa viagem através de um mundo dominado pelo vapor e pelo carvão.