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Estudantes ambiciosos Marcel e Andre viajam para as Ilhas do Canal da Califórnia para investigar uma misteriosa ameaça ambiental. Isolados da sociedade e fascinados por uma mulher enigmática que também mora nas ilhas, os dois se encontram fisicamente e mentalmente alterados pela exposição aos elementos. Mas quando um deles enfraquece e recua, seu companheiro mergulha de cabeça em uma nova consciência indescritível em sua busca por conhecimento e unidade.