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Férias de verão. Mika está muito feliz em ver Ostwind novamente. Mas então ela descobre estranhas feridas na barriga de Ostwind, para as quais ninguém tem uma explicação. No entanto, este é Kaltenbach à beira da falência! Com o coração pesado, Mika decide participar de um torneio de variedades no qual acena um grande prêmio em dinheiro. Mas durante o treinamento afeta Ostwind distraído, muitas vezes ele foge facilmente. Mika perseguiu o garanhão preto até o interior da floresta e ficou bastante surpreso: do matagal uma égua cinza aparentemente mágica aparece e os dois cavalos dançam amorosamente. De repente, aparece um menino estranho chamado Milan, que diz que a égua havia escapado dele. Ele afirmou que poderia ajudar Mika a vencer o torneio. Mas ainda há tempo para salvar Kaltenbach?