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Billy já está experimentando o lado feio do medo e do preconceito das pessoas. Ele resolve, por causa de sua família, deixar sua cidade natal e ir a algum lugar onde ele é desconhecido; onde ele pode se reinventar. Billy decide aceitar um emprego em uma fazenda grande longe; o mais prestigiado em seu distrito. Ele espera que seja um novo começo. Em uma reviravolta de ironia e como o destino teria, ele imediatamente encontra a mesma coisa que ele tentou deixar para trás; ele conhece Tom, o filho dos fazendeiros. Tom é lindo e destemido, com a arrogância do privilégio e da juventude. A tensão é ainda mais marcada pela repressão social e isolamento da zona rural da Nova Zelândia em 1960. Uma caixa de fraude e malícia surge quando Billy descobre que ele não é o único que luta contra seus desejos e esconde seus demônios.