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Em um pequeno vilarejo de 20 casas, isolado no campo, mora Raulo, um lenhador retardado de 50 anos, com Ercilia, sua velha pajé mãe, e Roberta, sua irmã, a jovem e preferida prostituta da cidade. Eles se amam incondicionalmente e cuidam um do outro. Mas quando Ercilia sente a proximidade da morte ela ameaça Roberta insistentemente: se ela tiver relações sexuais com todos os homens da cidade, a cidade vai descartá-la, demiti-la e ela vai morrer. E há apenas um homem na cidade com quem ela não esteve: Sicílio, o marido da outra prostituta, que está profundamente apaixonado por Roberta, mas se sua esposa descobrir que ele esteve com ela, não hesitará em matá-lo.