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O mesquinho príncipe governante Gundolf decide abdicar e promete sua coroa ao filho entre seus três que pode lhe trazer o melhor tapete da terra, seguindo o vento soprando para cada um uma pena de um troféu de caça empalhado. O ambicioso mais velho, Gerhard, e o preguiçoso segundo filho glutão Gebhard, que fez um acordo para ajudá-lo e ter permissão para continuar seu estilo de vida parasitário, trapacear e trazer tapetes medíocres para casa, confiando no geralmente ridicularizado Gustav, um animal gentil e prestativo. amante, não encontrará nada enquanto sua pena flutua na floresta. Mas um morador de caverna de madeira mágica, que ele salvou como um sapo, dá a ele um tapete campeão. O confiável marechal da corte Julius, que considera o ingênuo e simples Gustav infantilmente inadequado, convence o monarca a desqualificar os resultados e definir uma nova missão, mas o padrão se repete.