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Em uma terra governada por gigantes, apenas Lúcia, a filha favorita de Odin, sobreviveu. Sua jornada a leva de um refúgio escondido no meio da floresta até as praias do Fim do Mundo. Os fantasmas procuram ajudá-la em sua busca para redescobrir quem ela é e seu propósito em um mundo tão solitário. Com o Diretor, ela aprende a confiar e se manter sozinha. Depois de semanas sob os cuidados dele, ela parte determinada, apesar de sua cegueira, a entender a calamidade do mundo e sua condição. Ela descobre o Ranger Vermelho em uma brecha nas árvores, ferido por uma das enormes unhas de Fenris. Com os poderes curativos do hidromel guardados em sua mochila, ela o revive. Em troca, o Ranger Vermelho mostra a Lucia seu futuro. Ele e Lúcia vão até a praia, onde iniciam um ritual de conhecimento. Seus esforços são recompensados com uma jornada psicodélica para a consciência total do passado, do futuro e de sua própria identidade: ela não é apenas filha de Odin, mas também é, de fato, o retorno de Odin.