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Em uma idílica vila de pescadores na costa do Quênia, BABU, um pescador pobre, mas ambicioso, prende TALIYA, um espírito aquático parecido com uma sereia, em redes roubadas. Incapaz de obter seus 'três desejos' (ou são cinco), conforme contado nas histórias antigas da vila, Babu decide explorar Taliya como uma grande exibição teatral mágica. Ele emprega o Village Storyteller para ajudar a vender sua história para as massas, mas logo entra em conflito com o Filho do Chefe e um Sacerdote Missionário Branco, que deseja encerrar seu ato. Ele consegue cooptar o filho do chefe, que vê Taliya como uma arma a ser explorada. Mas a própria Taliya só quer ir para casa e, portanto, deve executar seu próprio plano, usando o próprio filho MAL-FORMED de oito anos de Babu como parte crucial de sua estratégia de saída.