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Em uma pequena cidade fora de Oaxaca vive um grupo de Muxes, terceiro gênero e pessoas não binárias, que ganham a vida costurando e cuidando dos mais velhos. Paralelamente, estilistas da Espanha traçam um plano para se apropriar dos vestidos tradicionais que as Muxes criam. O filme segue os altos e baixos dos Muxes, entregando-se a suas inebriantes 'velas' e lamentando seus amores perdidos, tudo no belo cenário rural do México. À medida que a tragédia acontece, a importância do parentesco e da família escolhida reverbera por toda a cidade.
Best Costume Design (Mejor Vestuario)