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O filme conta a história do pai - Misha, que na correria do dia a dia perdeu o momento em que o filho se tornou homem, e agora é uma pessoa desconhecida para ele. Muito tarde, Misha percebe que a vida criminosa de seu filho é apenas sua culpa, mas já é muito tarde - seu filho está morto. Isso arruína sua vida e personalidade, ele não consegue mais encontrar um lugar na vida. Um dia Misha encontra uma pintura de Nikala Pirosmani, esse momento o ajuda a se reconciliar consigo mesmo.