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Lilith, uma artista agorafóbica está de luto pela perda de sua mãe e irmã, completamente sozinha, exceto por seu relacionamento com sua cuidadora Kat. Obcecada pelo processo alquímico de transformação, ela embarca em uma nova série de obras de inspiração alquímica para enfrentar seu trauma. À medida que Lilith e Kat se envolvem cada vez mais em sua última série, as intenções de Kat se tornam complicadas e Lilith se torna instável quando os personagens de suas pinturas começam a visitá-la em sonhos e visões. Determinado a terminar o trabalho a qualquer custo, o relacionamento de Lilith e Kat fica perturbado quando Kat começa a assumir a personalidade de Lilith. Lilith caminha na linha tênue entre a criação e a autodestruição enquanto desce à loucura em busca da perfeição artística.