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Alan Morgan viaja de sua pequena cidade para a Espanha, onde foi contratado para ser tutor de um filho rebelde de uma família espanhola muito rica - a família Alvarez (Leticia Jimenez e Greg Jackson). Em sua primeira noite ele se apaixona por um dançarino muito provocador Dionísio e eles passam a noite juntos. No dia seguinte, seu aluno faz sua primeira aparição, para sua total surpresa, é o jovem com quem passou a noite anterior. A partir desse momento, o filme entra em espiral em um mundo de intriga sombria, traição e assassinato.
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