Dirigida por: Ricardo Arnaiz
Protagonizada por: Andrés Bustamante,Jesús Ochoa,Rafael Inclán
La película se desarrolla en el año 1807 en la ciudad de Puebla, Nueva España. Leo San Juan, un tímido niño de 9 años, vive con su abuela y su hermano mayor Nando. Leo está constantemente asustado, debido a la leyenda de la Nahuala que le contó su hermano. La leyenda habla de una antigua casa abandonada, en la que vive "La Nahuala", una bruja.