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La película se desarrolla en el año 1807 en la ciudad de Puebla, Nueva España. Leo San Juan, un tímido niño de 9 años, vive con su abuela y su hermano mayor Nando. Leo está constantemente asustado, debido a la leyenda de la Nahuala que le contó su hermano. La leyenda habla de una antigua casa abandonada, en la que vive "La Nahuala", una bruja.
Best Feature Length Animated Film (Mejor Largometraje de Animación)