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Ku San Young trabaja a tiempo parcial durante el día y estudia durante la noche para convertirse en un funcionario público de bajo rango. Después de tomar posesión de una reliquia de su padre muerto, se producen misteriosas muertes a su alrededor, y se encuentra cambiando lentamente. Yeom Hae Sang es un profesor de folclore coreano en una universidad con la capacidad de ver demonios. De niño vio a su madre asesinada por un demonio. Cuando Hae-Sang conoce a San-Young, se enfrenta al demonio que mató a su madre.