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Esta es la historia de Nochevieja y un sastre y drag queen jubilado, que dejó Polonia para seguir su carrera en París. Contrariamente a la promesa hecha años atrás, decide regresar a su pueblo natal, un pueblo minero, cuando recibe una carta de su nieta. El viaje da un giro inesperado y obliga a Sylvester a enfrentarse al pasado.