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Cuando Edgar, un niño pequeño, desaparece en la década de 1980 en Manhattan, su afligido padre Vincent, un titiritero del principal programa de televisión infantil de Estados Unidos, encuentra consuelo en su amistad con Eric, el monstruo que vive debajo de la cama de Edgar. En su búsqueda por encontrar la verdad sobre la desaparición de Edgar, Vincent se ve obligado a adentrarse en las oscuras sombras de una ciudad plagada de corrupción para descubrir que los verdaderos monstruos viven mucho más cerca de casa. Con el telón de fondo de la epidemia de SIDA de la década de 1980, el detective Ledroit, encargado de descubrir la corrupción interna en la policía de Nueva York, se ve envuelto en la búsqueda de Edgar, mientras acepta en privado sus propios secretos.