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El agente del gobierno del siglo XIX y maestro del disfraz, Jeff Cable, opera desde una habitación secreta en un casino de San Francisco propiedad de su mejor amigo, Cash Conover. Conover es una especie de dandy, y preferiría evitar problemas a toda costa, pero la persuasión de Cable, junto con el sentido del deber de Cash y una debilidad por el sexo más justo compartido por ambos hombres, generalmente los lleva a misiones peligrosas.