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Un niño llamado Jimmy tiene en su poder una flauta mágica llamada Freddie que puede hablar y tocar melodías por sí sola. Un día se sube a un barco parlante mágico que promete llevarlo a una aventura. El bote pertenece a una malvada bruja llamada Witchiepoo, que usa el bote para secuestrar a Jimmy y llevarlo a su base de operaciones en Living Island, donde espera robar a Freddie para sus propias necesidades egoístas. Afortunadamente, Jimmy es rescatado por el alcalde de la isla, un dragón de seis pies llamado H.R. Pufnstuf. Después de que Jimmy es rescatado por Pufnstuf y sus dos ayudantes, Kling y Klang, comienzan sus aventuras y sus intentos de volver a casa.