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Cada 163 años, es hora de encontrar un reemplazo para Santa Claus. La regla es que cualquier Santa debe retirarse después de 178 años de buen y leal servicio. 15 años antes de que Santa se vaya, los elfos navideños salen a buscar al candidato ideal para el puesto. Debe ser un huérfano llamado Nicolas que es puro de corazón. Así es como Nicolas Barnworth es sacado de Australia y llevado al Polo Norte. Tiene 15 años para aprender los trucos del oficio de "Santa Claus". Necesita dominar habilidades tales como dejar caer los conductos de la chimenea, conducir el trineo, entregar regalos e inventar juguetes nuevos. Nicolas descubrirá que Santa tiene mucho en su plato, todos y cada uno de los días y no solo al final del año. Afortunadamente, Humphrey, el elfo principal, Waldorf, el reno y Rufus, el pequeño oso polar, están más que dispuestos a ayudar.