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El recién nombrado Dr. Barnard solicita al renombrado onirólogo Ambrose London que vaya a Arkham Asylum para estudiar el extraño caso de James Fhelleps. Un paciente aparentemente habitado por la personalidad de Joe Slater, un habitante de la región de las montañas Catskill; un primitivo campesino colonial de degeneración bárbara, que había desaparecido misteriosamente hace 122 años. La investigación de Ambrose y Barnard da un giro inesperado cuando Fhelleps/Slater se une a la "Máquina de los Sueños" de Londres, que libera una vida extraterrestre empeñada en aniquilar el mundo.