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La hechicera Alcina y su hermana Morgana viven en una isla encantada donde nada es lo que parece. Lo que parece ser un paraíso verde es, de hecho, un desierto árido, transfigurado por su magia; lo que parecen arroyos, animales, rocas son en realidad los antiguos amantes de Alcina, desechados y embrujados.