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Nueva York. El primer verano posterior a la Segunda Guerra Mundial. Judith (30), dulce y afable, está secretamente enamorada de la igualmente encantadora Annie (30), una prometedora cantante de Jazz. El hermano de Judith, Gerard (30 años), es el típico macho alfa que quiere hacerse cargo del teatro y mantener un alto estatus en la sociedad. Y también es el marido de Annie. Annie es la cantante principal en el Teatro Gómez, de gestión familiar, y su química con un coprotagonista, Tito (30 años), va más allá de los límites profesionales, de lo que Judith pudo ser testigo. Tito y Annie comparten el gran sueño de crear una banda famosa, y para ello, su último plan es huir a Cuba; y con el dinero de Gerard. Mientras escucha a escondidas a Tito, Judith descubre el plan encubierto del dúo. Intrigada y sobre todo herida por la traición de Annie, Judith sigue a Tito y descubre que es un mujeriego. De vuelta en el teatro, Judith se enfrenta a Annie, quien luego explica la razón por la que quiere irse. Judith no le cree a Annie y la tensión aumenta... Dramáticamente.