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Saigón, Vietnam en 1972: Phil, un apuesto sastre vietnamita mide a una hermosa mujer vietnamita, Ai Van, en su sastrería de lujo. De repente, un cliente estadounidense ingresa a la tienda: Scott Larson. Hay una conexión instantánea entre Phil y Scott. Mientras Phil mide a Ai Van, Ai Van pregunta si Scott era el tipo de Phil. Temeroso de que los demás se enteren de su identidad de género, Phil rápidamente le dice a Ai Van que baje la voz. Ai Van le dice a Phil que si tiene una oportunidad en el amor, entonces debería tomarla, ya que Ai Van no puede elegir con quién se casa. Ella alienta a Phil a aprovechar su oportunidad y dar el primer paso con Scott. Después de que Phil y Scott se saludan formalmente, Phil invita a Scott a almorzar con él. Los dos se unen durante el almuerzo. Scott expresa que necesita un traje para una fiesta de cumpleaños. Phil luego procede a medir a Scott. Lento pero seguro: las cosas comienzan a calentar la atmósfera y el resto es historia.