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David (Ted Taylor) viene a Japón por una semana para estudiar leyendas tradicionales. Se supone que se reunirá con el profesor Ozawa, un destacado experto en el campo. Pero cuando llega, lo recogen las dos asistentes femeninas de Ozawa, Sanae (Mimori Sento) y Manami (Sakiko Ikegami). Lo llevan a una casa de huéspedes tradicional y lo acompañan durante su estadía. Un hombre extraño en la casa de baños (Kan Mikami) le cuenta a David sobre la leyenda local Tengu. Los tengu son una clase de espíritus monstruosos bien conocidos con una nariz larga y una cara roja que viven en los bosques y montañas de Japón. David queda inmediatamente fascinado. Pero cuanto más descubre acerca de los Tengu, más se siente atraído por su propia vida pasada. De hecho, algunas leyendas Tengu se pueden relacionar con náufragos extranjeros que se vieron obligados a vivir escondidos en las montañas durante el período Sakyoku (país cerrado) de Japón (1637-1853). En última instancia, "Tengu" es la historia de un occidental que se convierte en el origen de una famosa leyenda japonesa.