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Adryan Coogan Jr. y Jane Claude (J.C.) Willis son dos músicos negros que se preparan para actuar en el escenario frente a una audiencia segregada por primera vez con la esperanza de impulsar sus carreras. Sintiéndose empantanado por sus ansiedades y expectativas, Adryan olvidando su partitura demuestra ser solo la punta del iceberg para los músicos que ya están en conflicto.