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Jugado en el suroeste de Utah. El mormón Willard Smith con su tren de vagones a través del río Virgin después de que un indio apache lo firmara. Desde un alto acantilado que domina la noche, acampan Jud y Vic Gunnison (enemigos de los mormones) y planean matar a un indio de una manera que sientan que despertará la enemistad del Hombre Rojo contra los indefensos colonos.