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1957. Hernando Alamada, gran vodevil filipino y antiguo cuadro socialista, cumple la última etapa de su gira de presentaciones en el crucero Mayflower. Él sabe que Filipinas está experimentando una amarga transición una vez más; el muy querido y popular presidente, Ramón Magsaysay, muere repentinamente en un accidente aéreo. Llega a su barrio azotado por la pobreza, el estado y el futuro de su país lo agobian pesadamente y, al mismo tiempo, lo confronta una profunda confusión personal. Se embarca en un viaje sin rumbo. Parecido al 'bodabil' filipino, se encuentra a las puertas del teatro del absurdo, un descenso al burlesque, a la locura, a las realidades descarnadas y, en definitiva, un ascenso a su propia redención.