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Naomi, una estudiante que abandona los estudios, solo cree en las cosas que puede tocar. Sin embargo, cuando realmente quiere tocar a alguien, retrocede. Como es el caso cuando se hace amigo de Maki, un joven despreocupado que vive con Midori, una mujer ciega que habla soñadoramente sobre lugares en los que nunca ha estado. Cuando Midori se enferma gravemente, Maki y Naomi le envían cintas de un viaje imaginario alrededor del mundo. Su relación se vuelve más íntima durante la grabación, pero solo se atreven a participar en juegos bruscos y dolorosos.