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En Isla Reunión, lejos de miradas indiscretas, vive una familia de cortadores de caña con raíces malgaches, africanas e indias. Anélia, de diez años, vive allí con sus parientes, y entre ellos su abuela, que se comunica con sus antepasados. Al caer la noche, mientras los niños juegan al escondite en el bosque, aparece un perro callejero en el momento en que a las almas descarriadas les gusta esparcirse. El perro se convierte en pájaro, Anélia piensa en su padre que murió antes de tiempo, mientras su abuela organiza una gran ceremonia para honrar a los muertos..