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Un vagabundo solitario, su única compañía, su bolsa de lona y su guitarra, se detiene para descansar en el four-way in the country. Saca su guitarra y comienza a tocar blues, sin saber que está convocando a un hombre oscuro y misterioso que sin duda es el diablo. El extraño felicita al vagabundo por su forma de tocar y se ofrece a mostrarle un "pequeño lick que escribió hace mucho tiempo". El vagabundo lo deja, y el extraño toca uno de los licks de blues más inquietantes que el vagabundo jamás haya escuchado. Luego, el extraño le devuelve al vagabundo su guitarra y le sugiere que la pruebe. Cuando el vagabundo toca la lengua, el extraño desaparece y deja un trozo de papel pegado con tachuelas a su bolsa de lona: un contrato del alma, con la firma del vagabundo garabateada en el fondo.