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La familia Ponce es la familia perfecta que vive en el tranquilo pueblo de montaña de Bambito, Panamá. Federico es un padre exitoso. Carol es la madre amorosa de tres niños maravillosos. A pesar de las apariencias perfectas, Federico y Carol comparten un secreto: cuando tienen una cita nocturna, los acompaña Lizzie, una mujer divertida y segura de sí misma que en realidad es Federico disfrazado de mujer. Lo que quizás comenzó como un juego divertido, pronto se convierte en la lucha de Federico por mantener unida a su familia y salvar su propia vida cuando elige someterse a una cirugía de reasignación de género en Tailandia.