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Mi-Jung (Seo Ye-Ji) es una directora de cine novata y ha estado preparando una película de terror durante los últimos 8 años. Un día, Mi-Jung se entera de una película que fue prohibida. Mi-Jung quiere saber más sobre la película. Comienza a buscarla. Su búsqueda la lleva a conocer a Jae-Hyun (Jin Seon-Kyu), quien es el director de la película. Jae-Hyun le advierte a Mi-Jung que se olvide de su película, pero ella ignora su advertencia. La obsesión de Mi-Jung con la película la lleva a casos extraños y horribles.