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Provincia de Guizhou, sur de China, primavera de 1980. Los escolares Zhao Qiangsheng (Ma Guoxing) y Fulai (Wang Shibin), que han pasado toda su vida en una aldea remota, escuchan de boca de un soldado del EPL hablar de una cosa llamada "ciudad", llena de personas, edificios y automóviles, a tres montañas de distancia. Llenos de curiosidad, y con el huérfano Fulai harto de que lo pasen por la comunidad, los dos se ponen en camino para llegar allí cuando su escuela cierra durante cinco días.