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Los hijos del doctor Karl Stahlbaum, Fritz y Marie, reciben como novedoso regalo de Navidad un gabinete musical especial accionado mecánicamente por parte del inventor tío Anselmus Drosselmeier. Mientras Fritz pronto recurre a los soldaditos de plomo que le regalaron sus padres, Marie sueña con los personajes de cuentos de hadas de los que Anselmus los eligió, que empiezan a cobrar vida en sus sueños, especialmente cuando ella cae enferma. Sugar Fairy es defendida por un valiente soldado Cascanueces, que perdió un brazo cuando Fritz intentó romper una bala de cañón, contra el malvado y ambicioso rey ratón. Cuando se recupera, un visitante encantador se adapta a sus sueños.